Debt Advisory het vertrekpunt voor lange termijn succes

Bekijk +200 succesvolle trajecten

Complexe financieringen is ons vak

In een dynamische economische omgeving helpt ons team ondernemers om hun groeiambities te realiseren met gerichte ondersteuning in financiering. Of het nu gaat om de aankoop van een onderneming, investering of optimalisatie van de financieringsstructuur. Ons gespecialiseerde Debt Advisory-team biedt op maat gemaakte oplossingen.

Met brede expertise en een sterk netwerk van nationale en internationale financiers zijn wij de partner voor ondernemers die streven naar een bestendige financieringsstrategie.

Antwoord op uw vragen

Waarom is debt advisory onmisbaar voor groei?

In een complexe markt biedt debt advisory strategische financieringsoplossingen die aansluiten bij de ambities van groeiende bedrijven. Van kapitaalstructuren optimaliseren tot toegang tot een uitgebreid netwerk van financiers, debt advisory versnelt en vergemakkelijkt de toegang tot kapitaal, vaak onder gunstigere voorwaarden dan traditionele kanalen. Ontdek hoe debt advisory helpt om ambities te realiseren.

Welke alternatieve financieringsopties zijn er buiten de bank?

Voor bedrijven die niet binnen de standaard bankcriteria passen, zijn er alternatieve opties zoals factoring, leasing, en mezzanine-leningen. Ook converteerbare en achtergestelde leningen, aangeboden door private fondsen, informals, en vermogende particulieren, bieden vaak meer flexibiliteit en maatwerk. Deze financieringsvormen kunnen een hogere risicobereidheid en gunstige voorwaarden bieden, waardoor de weg naar groei eenvoudiger wordt

Wat zijn de voordelen van private debt funds voor bedrijven?

Private debt funds bieden bedrijven een flexibel alternatief voor financiering, vooral voor wie maatwerk en aantrekkelijke voorwaarden zoekt. Deze fondsen bieden oplossingen met mogelijk lagere financieringslasten en minder restrictieve voorwaarden, ideaal voor bedrijven in ontwikkeling of met veranderende strategieën. Voor bedrijven met complexe financieringsbehoeften vormen private debt funds een waardevolle optie die verder gaat dan traditionele banken.

Sparren over deze onderwerpen met een van onze specialisten? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op Bel +31 85 0517838

Groeikapitaal aantrekken

Voor uitbreiding, investeringen of internationalisering
U wilt investeren in nieuwe markten, personeel of middelen. Voor groei is kapitaal nodig en dat hoeft niet per se via een banklening. Er zijn diverse alternatieven die passen bij uw ambitie en groeipad.

Overnames financieren

Bij strategische overnames of buy-and-build trajecten
Of het nu gaat om één overname of een serie overnames binnen een buy-and-build strategie, er zijn verschillende financieringsvormen beschikbaar. Ook voor een management buy-out of buy-in is maatwerkfinanciering mogelijk.

Herfinanciering en optimalisatie

Ruimte creëren in kasstromen en aflossingsdruk verlagen
Door uw bestaande financiering te herstructureren, ontstaat vaak meer ruimte voor groei. Denk aan leningen met een bullet-aflossing aan het einde van de looptijd, waardoor u tussentijds flexibel blijft.

Welke financieringsvorm past bij uw groeiplannen?

Als ondernemer komt u vroeg of laat op het punt waarop u denkt:
“Hoe financier ik de volgende stap in mijn bedrijf, en wat zijn mijn opties buiten de bank om?”

Dat hangt af van uw specifieke behoefte. We onderscheiden drie veelvoorkomende financieringsvragen van ondernemers.

De juiste financiering voor strategische groei

Toegang tot financiering is cruciaal voor bedrijven, of het nu gaat om overnames, groei of herstructurering. De financieringsmarkt is diverser dan ooit, met zowel traditionele banken als alternatieve financiers. Dit vraagt om specialistisch advies, precies wat het Debt Advisory-team van Aeternus biedt.

Elke financieringsoplossing begint met een grondige analyse van de financieringsbehoefte. Afhankelijk van de situatie kan dit variëren van bancaire leningen tot alternatieve structuren zoals factoring, leasing, mezzanine- of achtergestelde leningen. Ook converteerbare leningen via gespecialiseerde fondsen, informals of vermogende particulieren worden steeds vaker ingezet.

Aeternus kent het financieringslandschap, zowel nationaal als internationaal, en helpt ondernemers de best passende financieringsvorm te kiezen. Niet alleen de rente is bepalend, maar ook de flexibiliteit, zekerheden en aflossingsvoorwaarden.

Het Debt Advisory-team wordt geleid door Geert Smets, Jacques Jetten en Rob Woodford, ervaren specialisten met een achtergrond in de bancaire sector. Zij spelen al jaren een sleutelrol in de buy-side mandaten van Aeternus.

Aeternus Debt Advisory-specialisten

Geert Smets

Partner

Meer info

Partner

Geert Smets

“Succes komt niet vanzelf. Je moet het zelf opzoeken en grijpen.”

Geert Smets heeft 25 jaar ervaring met ondernemingen in het MKB-segment en hun directieteams in vrijwel alle sectoren. “Sinds 2020 heb ik mij gespecialiseerd in de sectoren Industrial Manufacturing (Industrie) en Building & Construction (Bouw), met als resultaat een sterk en relevant netwerk binnen de sectoren. De kennis en het netwerk worden ingezet in mijn rol als sparringpartner. Dat betekent begeleiding bij verkoop/ en (familie)overdracht, groei (onder andere door overnames), waardecreatie en financieringsvraagstukken.”

“Hét maximale resultaat bereik je door samen het juiste doel voor ogen te hebben én met veel doorzettingsvermogen aan de slag te gaan. Het aan- of verkoopproces is enerverend. Het is ongelooflijk mooi als alle partijen tevreden kunnen terugkijken op een succesvolle afronding.”

Jacques Jetten

Managing Partner

Meer info

Managing Partner

Jacques Jetten

”Alles wat je doet, met volle overgave doen.”

Jacques is oprichter en partner van Aeternus BV. Voordat Jacques eind 2005 Aeternus startte, was hij werkzaam in managementfuncties in de bancaire sector en als financieel directeur bij een groot productiebedrijf in de metaalsector. Jacques studeerde economie aan de universiteit van Tilburg en behaalde in 2003 de titel van Register Valuator. De Register Valuator is een financieel specialist met een grondige kennis en expertise op het gebied van waardebepaling (business valuation). Jacques is betrokken geweest bij talloze nationale en internationale M&A transacties en treedt regelmatig op als deskundige in geschillen en procedures over bedrijfswaarde.

‘Ik ben het meeste bezig met onderhandelingen, zet intern de lijnen uit en controleer de voortgang. Inhoudelijk ben ik bij veel waarderingen betrokken. Daarnaast doe ik de intake met nieuwe klanten, voer acquisitiegesprekken. Een leuke mix!’

Rob Woodford

Director Corporate Finance

Meer info

Director Corporate Finance

Rob Woodford

“Dreams and dedication are a powerful combination.”

Rob werkt sinds mei 2017 bij Aeternus. Daarvoor is hij 5 jaar werkzaam geweest bij ING als Senior Consultant Acquisition Finance & Structured Lending in Eindhoven. In deze functie was hij verantwoordelijk voor het structureren en uitvoeren van complexe financieringsvraagstukken op het gebied van M&A en groeifinancieringen voor middelgrote Nederlandse ondernemingen, maar ook voor PE fondsen en informal investors.

Hij heeft zijn bachelor in International Business behaald aan de Universiteit van Tilburg en tevens een semester als exchange student aan Trinity College in Dublin gestudeerd. Nadat hij in 2007 zijn Master in Strategic Management behaald heeft is hij na zijn afstudeerstage als Corporate Finance analyst aan de slag gegaan bij CapitalMind Corporate Finance in ’s Hertogenbosch.

In 2024 behaalde Rob de accreditering van Certified Valuation Analyst (CVA) bij EACVA in Frankfurt.

‘Ondernemers die een mooi bedrijf hebben opgebouwd zijn een inspiratie voor mij. Deze mensen kunnen helpen bij een kruispunt voor hun bedrijf is waar ik energie van krijg.’

Sparren met een van onze specialisten? Neem dan contact met ons op.

Gesprek inplannen

Selectie van bedrijven die wij begeleid hebben bij een bedrijfsfinanciering

Toon meer deals

Bekijk alle deals

Aeternus. Your M&A strategist.

Bewezen trackrecord

Met een team van 55 specialisten heeft Aeternus in de afgelopen 19 jaar meer dan 800 overnamedeals succesvol begeleid, zowel nationaal als internationaal.

Bekijk hier onze done deals

Branchekennis

Bij Aeternus werken we met gespecialiseerde brancheteams die goed op de hoogte zijn van belangrijke ontwikkelingen, multiples, recente deals en actieve kopers, verkopers en financierders binnen de branche.

Meer info

Financieringsspecialisten

Binnen Aeternus is ruimschoots kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsfinanciering aanwezig, zowel voor bedrijfsovernames als andere financieringsbehoeftes. Aeternus heeft meer dan 200 financieringen succesvol afgerond.

Bekijk hier ons team

Hoe verloopt een Debt Advisory Traject?

1. Analyse van uw onderneming

We starten met een diepgaande analyse van uw financiële situatie en groeidoelen. Wat wilt u bereiken met de financiering, en hoe ziet uw huidige kapitaalstructuur eruit?

2. Financieringsstrategie ontwikkelen

Op basis van de analyse bepalen we de juiste financieringsstructuur. We brengen de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen in kaart, onderzoeken traditionele én alternatieve financieringsvormen en vertalen dit naar een onderbouwd financieringsmemorandum.

3. Selectie van financiers

Via ons (internationale) netwerk selecteren we passende financiers. Van banken, family offices en investeringsfondsen tot alternatieve partijen zoals leasemaatschappijen. De gekozen partijen sluiten aan bij uw doelstellingen, nu én op de lange termijn.

4. Onderhandelingen voeren

Wij nemen de onderhandelingen met financiers op ons. Doordat wij de aanvraag professioneel presenteren, stijgt de geloofwaardigheid en verhogen we de kans op succes – tegen gunstigere voorwaarden dan vaak zelfstandig haalbaar is.

5. Beoordeling van documentatie

De kredietdocumentatie en bijbehorende voorwaarden is vaak complexe materie. Ons team beoordeelt en onderhandelt waar nodig om deze af te stemmen op de specifieke situatie.

6. Implementatie en nazorg

Na verstrekking begeleiden wij de implementatie en monitoren we het krediet. Denk aan beheer van kredietlijnen, communicatie met financiers en periodieke toetsing van convenanten. Zodat de financiering blijft bijdragen aan uw strategische doelen.

Case Studies

Groei en innovatie: MTD ontdekt de kracht van een private debt fund

MTD, wereldwijd marktleider in tijdelijke waterinfrastructuren, had €30 miljoen nodig voor de lancering van een nieuwe business line: verhuur van afvalwater-zuiveringsunits. Traditionele bankfinanciering was geen optie vanwege de internationale activiteiten en bedrijfskarakteristieken. Aeternus begeleidde MTD in de zoektocht naar een passende financieringsoplossing. Via een gestructureerd proces en hun internationale netwerk kwam private debt als de beste optie naar voren. Uiteindelijk werd PCP Capital uit Stockholm geselecteerd, waarmee MTD haar groeistrategie kan realiseren zonder aandelenbelang te verkopen. Deze case toont hoe Debt Advisory bedrijven helpt bij groei en strategische investeringen.

Lees meer

Van zolderkamer naar internationale verkoop

In mei 2023 werd Pocos B.V. – een wholesale internet serviceprovider en telecomoperator in het Brabantse Son – verkocht. Aeternus vond de juiste koper, de Franse telecom operator Sewan, dankzij een gedegen analyse en voorbereiding, een uitgebreid internationaal netwerk en een strak geregisseerd overnameproces.

Lees meer

De zoektocht naar het beste verkoopmoment

Je voert gesprekken met een partij die je bedrijf wil overnemen. Er ligt zelfs al een bod op tafel. Heeft het dan zin om alsnog een M&A-specialist aan boord te halen?

Lees meer

Een waardevolle deal voor een IT bedrijf met Aeternus als regisseur

Je voert gesprekken met een partij die je bedrijf wil overnemen. Er ligt zelfs al een bod op tafel. Heeft het dan zin om alsnog een M&A-specialist aan boord te halen?

Lees meer

Verkoopprijs Software bedrijf bij overname verhoogd door Aeternus

Gaan we wel of niet verkopen? Wat als we nee zeggen? En hoeveel is het bedrijf eigenlijk waard? Uiteindelijk heeft Aeternus de verkoopprijs van het software bedrijf flink verhoogd.

Lees meer

Overname door Stantec geeft AGEL adviseurs vleugels

Met de overname door Stantec kan AGEL een volgende stap maken in de ontwikkeling van het bedrijf. Weten hoe Aeternus de juiste koper voor AGEL adviseurs gevonden heeft?

Lees meer

Bekijk alle case studies