Dit zijn de 25 financieel best presterende Managed Service Providers in Nederland
Techone is de beste presterende Nederlandse Managed Service Provider. Dat blijkt uit onderzoek van het IST sectorteam van Aeternus. Op nummer twee en gedeelde nummer drie komen Open Line en SLTN IT Group en Intermax. In dit artikel lichten we de top 5 uit en delen we de Top 20 ranking. Meer weten over de financiële prestaties van de 25 best presterende Managed Service Providers (MSP) en overnames in de branche, klik hier voor het complete rapport.
Om het Nederlandse landschap van MSP’s in kaart te brengen, is er aan de hand van diverse selectiecriteria een overzicht opgesteld van de grootste marktspelers op basis van omvang in Nederland.
Definitie Managed Service Providers
Voor de selectie van bedrijven hebben we eerst de definitie van een ‘Managed Service Provider’ vastgesteld. Binnen de IT-branche worden diverse diensten aangeboden, variërend van clouddiensten (waaronder IT-beveiliging, Office365, online back-up, registratie van domeinnamen en SSL-certificaten) tot aan het volledig beheren van IT-omgevingen (systeem-, werkplek- en netwerkbeheer).
Wij definiëren MSP’s als bedrijven die hun klanten ontzorgen door IT-processen uit handen te nemen met het inrichten van goed functionerende werkplekken en IT omgevingen. Bij het opstellen van deze top-25 hebben we ons gericht op bedrijven die werkplekinrichting en -beheer aanbieden in hun dienstenportfolio:
- Werkplekinrichting omvat het opzetten van systemen en netwerken en het leveren van benodigde randapparatuur;
- Onder werkplekbeheer verstaan we het voortdurend monitoren van systeemprestaties en netwerkfunctionaliteit, inclusief ‘ticketing’ (of ‘probleemafhandeling’) waarbij ingediende verzoeken van eindgebruikers worden afgehandeld. Dit omvat bijvoorbeeld het oplossen van verloren bestanden of niet-functionerende systemen via online support.
Bedrijven waarbij geen enkel aspect van werkplekbeheer of -inrichting onderdeel uitmaakt van de aangeboden diensten, zijn uitgesloten van deze top-25. We hebben de bedrijfswebsites als basis gebruikt voor deze selectie.
Top-25 Managed Service Providers ranking
Rang | Bedrijf | Groei in brutowinst 2021 -2022 | Brutowinst per medewerker 2022 | Groei in brutowinst per medewerkers 2021 -2022 | EBITDA per medewerker 2022 | Totaalscore 2021 -2022 |
1 | Techone | 92% | 137.325 | 70,7% | 48.013 | 16 |
2 | Open Line | 18% | 176.428 | 12.3% | 43.203 | 27 |
3 | SLTN | 25% | 192.192 | 13,8% | 22.868 | 29 |
4 | Intermax | 16% | 165.338 | 21,6% | 36.003 | 29 |
5 | Felton | 12% | 150.634 | 5,9% | 56.766 | 32 |
6 | Interstellar | 64% | 120.323 | 24,5% | 19.705 | 37 |
7 | Odin Groep | 13% | 141.372 | 5,5% | 46.092 | 38 |
8 | Ilionx | 26% | 151.965 | 9.5% | 10.995 | 39 |
9 | CCV Shop | 42% | 94.638 | 37,8% | 26.233 | 39 |
10 | Avit Group | 19% | 108.405 | 28,6% | 27.712 | 40 |
11 | Futureproof Group | 107% | 92.289 | 59,6% | 17.278 | 41 |
12 | Cronos | 8% | 186.797 | -0,4% | 67.752 | 41 |
13 | Avanade | 16% | 132.592 | 2,7% | 24.145 | 51 |
14 | PCI | 0% | 148.556 | 1,9% | 46.314 | 51 |
15 | Ictivity | 8% | 119.567 | 6,5% | 30.387 | 53 |
16 | Total Specific Hosting | 9% | 147.158 | -29,4% | 44.600 | 56 |
17 | Heutink-ICT | 10% | 134.313 | -3,2% | 38.145 | 57 |
18 | Ram Mobile Data | 10% | 117.514 | 1,0% | 23.884 | 62 |
19 | Detron | 12% | 107.765 | 3,7% | 16.719 | 64 |
20 | Stepco | 20% | 96.014 | -2,6% | 13.257 | 65 |
Voor de complete top-25 Managed Service Providers ranking zie ons rapport: Top 25 Managed Service Providers 2024.
De top-5
1. Techone
Techone is nummer 1 in de top-25 van MSP 2022. Techone is een collectief van bedrijven gespecialiseerd in communicatie, managed IT en cybersecurity, gericht op het leveren van diensten en oplossingen aan kleine en middelgrote ondernemingen in Nederland. Van de bedrijven in de top-25 behaalde Techone de hoogste efficiencyverbetering in 2022 ten opzichte van 2021. Daarnaast heeft Techone de op één na sterkste groei in absolute brutowinst doorgemaakt. Techone, gesteund door investeerder Nedvest, heeft in de afgelopen twee jaar ongeveer 30 overnames gedaan in het IT- en telecomlandschap en heeft mede daarom een sterke groei kunnen realiseren.
2. Open Line
Open Line is een specialist op het gebied van ontwerp, realisatie en beheer van ICT infrastructuren en cloudoplossingen, gericht op het mid-corporate segment. Open Line laat een goede overall performance zien en scoort als derde op het gebied van efficiency. Sinds 2020, toen Capital A Partners een meerderheidsbelang verwierf, is Open Line internationaal actief met zes vestigingen in Nederland en één in zowel Spanje als Slovenië
           Â3. SLTN IT Group en Intermax
In de top-25 MSP 2022 delen SLTN IT Group en Intermax de derde plek. SLTN IT Group heeft een sterke focus op datacenters, Cloud, infrastructuur-, applicatieservices en consultancy. SLTN IT Group scoort het hoogst in de categorie ‘brutowinst per medewerker’ en bevindt zich in de (sub)top van de resterende categorieën en weet daarmee de derde plek te bemachtigen.
Ook Intermax weet hoog te scoren en haalt binnen iedere categorie de top 10. Intermax Group bestaat uit de bedrijven Intermax, Bizway (beide actief op het gebied van hosting en werkplekbeheer), Guardian360 ( cybersecurity), Gridly (Azure), NFIR (forensic IT) en Guida (Kubernetes-infrastructuren).
5. Felton B.V.
Felton B.V. presteerde met name sterk op de winstgevendheidsratio ‘EBITDA per medewerker’ en haalt daarmee de tweede plek. Alhoewel Felton in september 2023 is overgenomen door Interstellar Group, opereerde het bedrijf nog volledig zelfstandig op het moment van de analyse in het jaar 2022. Deze strategische overname is een grote stap voor beide partijen en wij zijn dan ook benieuwd hoe dit in de volgende top-25 terugkomt.
Analyse top-25 MSP
In onze algemene analyse komen de volgende punten naar voren:
- De eerste selectie van de top-25 MSP is gebaseerd op de omvang, gemeten in brutowinst. De top-25 van 2022 behaalde een gemiddelde brutowinst van €62 mln. In 2021 bedroeg de gemiddelde brutowinst €55.3 mln. Dit komt neer op een procentuele stijging van 12,1% in 2022 ten opzichte van 2021.
- De top-25 behaalde in 2022 een gemiddelde EBITDA van € 9,1 miljoen. In 2021 bedroeg deze € 9,4 miljoen. Dit komt neer op een procentuele daling van 3,2%.
- Als productiviteitsmaatstaf zijn de brutowinst en EBITDA per medewerker gebruikt. In 2022 presteerde de top-25, met een gemiddelde brutowinst per medewerker van €126k, beter dan in 2021 (€119k). Dit betekent een stijging van 5,9% in productiviteit. In tegenstelling tot deze stijging is er een daling geconstateerd in de EBITDA per medewerker. Deze daalt van €27,1k (2021) naar €26,2k (2022), wat neerkomt op een daling van -3,3%.
- De gemiddelde top-25 MSP had 519 werknemers in dienst in 2022 (2021: 494).
Overnamespecialist met kennis van de MSP branche
Een overname is een belangrijke overweging waar u goed over moet nadenken. Een overnamespecialist is in dit stadium vooral een sparringpartner, die de juiste vragen stelt en een aantal belangrijke berekeningen kan maken om u te helpen bij het maken van een keuze. Een overname moet uiteindelijk resulteren in een hogere waarde van het bedrijf na de overname dan de som van beide bedrijven afzonderlijk.
Als Aeternus zijn we de afgelopen achttien jaar nauw betrokken bij honderden overnametrajecten. We kennen de vragen en onzekerheden van ondernemers in dit proces. Wilt u een adviesgesprek over uw mogelijkheden, neem vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak.